闇夜に抗え ワノ国総大将吠える

ルフィが海に沈む中、チョッパーはクイーンと戦い続けるが、船長の敗北に落胆している。鬼ヶ島の各地で侍や味方たちがバオファンの発表に反応し、チョッパーのように反応する者もいれば、信じない者もいる。一方、鬼ヶ島はついに本土であるワノ国に接近し、到着する。侍たちは戦いを諦め始めるが、九人の赤鞘はカイドウを倒すまで止まらないと宣言する。イゾウはルフィの死亡は確証がないと指摘し、カワマツはその可能性が士気を崩壊させたと述べる。しかしサンジはルフィが敗れたと考えることを拒み、侍たちに怒る。パフォーマンスフロアでは、ペロスペローが降り注ぐ矢で味方を襲い、クイーンがチョッパーを上回っている。彼はチョッパーに回収される間際に伸縮する針のような牙で噛みつこうとするが、サンジの蹴りで止められ、クイーンは口内に矢を撃ち込む。サンジはそれを元仲間のジェイジの息子として受け入れ、クイーンがMADSの元メンバーであることを暴露。サイボーグでヒトヒトの実モデルに変身し、周囲を震撼させる。サンジはクイーンとの戦いを始め、チョッパーはゾロの回復を確認しつつ、新たにベビー・ジージャーに変身していた。ゾロの強力な回復薬の存在をミヤギから知らされるが、副作用で痛みが倍増することから、チョッパーは躊躇。ゾロ自身が薬を望み、戦闘に戻る意志を示す。CP0は裏切り者のギフターを数え、約300人が寝返ったと推定。ナミ、タマ、ウソップは役目を終え、安全な場所を探し走っているが、ウエイターの一団に襲われる。突然、ダイフゴウ、スピード、ガゼルマンが現れて助け、こまちょが倒れていることを伝える。ジンベエとフーズ・フーが戦い始める。フーズ・フーは六式を使い、CP9の戦闘スタイルを用いており、かつてのCP9のエージェントであることを明かす。彼は13年前、政府の船で保護していた悪魔の実、ゴムゴムの実が盗まれたことを話し始める。