哀しみの雨

リザ・ホークアイ中尉はエドワードとアルフォンスに、タッカーとキメラは死亡したと伝える。一方、リオールではラストとグラトニーが住民の信仰心を使い反乱を企てており、エンヴィはカーネロに変身している。東方の都市ではエドワードとアルフォンスが錬金術の限界を思い知らされている中、スカーに激しく襲撃される。逃げるが追い詰められ自衛し、スカーはアルフォンスの体を傷つけ右腕を破壊する。国家錬金術師たちが介入し、スカーがエドワードを仕留めようとするところを止める。ムスタングはスカーを抑えきれず、雨の中で炎の錬金術が使えないことをホークアイに指摘され助けられる。アームストロングが現れスカーと戦い、スカーはイシュヴァール人だと明かされる。数で劣るスカーは下水に逃げ、ムスタングはエルリック兄弟にイシュヴァール内戦の話をする。兄弟は身体修復のためリゼンブールに帰ることを決める。