邪教の街

エドワードとアルフォンスはリオールに到着し、そこではカーネロ神父が「奇跡的な」錬金術を披露し、その町の人々の信仰を得ているのを目撃する。人々はそれが賢者の石を使った結果だと信じている。彼らはロゼに会い、カーネロに会わせてもらうよう頼むが、カーネロは国家錬金術師たちが来ていることを知っている。カーネロはエドワードとアルフォンスを待ち伏せし、キメラ（人間と動物のハイブリッド）を送り込む。キメラと戦う中で、エドワードは誤って義手義足のオートメイルを露わにし、カーネロは彼が禁忌である人体錬成を試みたことに気づく。エドワードたちはロゼを連れて逃げる。アルフォンスがロゼに自分たちの話を説明していると、カーネロがエドワードを見つけて悪巧みを明かすが、それはリオールの町全体に放送されていた。カーネロは指輪の賢者の石を使って戦うが、エドワードに敗北し、石が偽物であることを割れた石の欠片で知る。カーネロは逃げるが、ラストとグラトニーに殺され、グラトニーに食べられる。ロゼがエドワードとアルフォンスに石のことを問い詰め、カーネロを信じて無駄だったと絶望するが、エドワードは自分の力を信じて「自分の足で歩くんだ」と伝える。