大総統の息子

メイはフードを被った人物と共に北へ、スカーは別の人物と共に西へ逃亡する。女装したグルマンはムスタングと会い、現状を話し合う。グルマンが駅でメイを見たと聞き、ムスタングはアームストロングにそのメッセージをエドワードに伝えるよう依頼。エドワードは資料館でアルケミストリーの情報を調べていた。伝言を受け取ったアームストロングは紹介状を添えて、姉のブリッグズの少将オリヴィエ・ミラ・アームストロングに渡すよう依頼する。その後、エドワードとアルフォンスはフューラーの養子セリム・ブラッドリーに出会い、彼の家でフューラーの妻、そしてフューラー本人とも顔を合わせる。会議後、エルリック兄弟は北へ向かう。一方、スカーと共犯者は西へ向かう列車から逃げ出し、キンブリーはスカーの次の行動を予測しようとする。