恐怖しろ！！フリーザは３度の変身で勝負する

フリーザがピッコロをとどめを刺そうとしたその時、悟飯が乱入し、失敗した攻撃で彼を止める。悟飯はマセンコをフリーザに放つが、醜悪な暴君はほとんど攻撃に押されるも、それをかわす。悟飯がベジータ以外の数少ない生き残ったサイヤ人の一人であると知ったフリーザは、彼らを完全に倒すために最終形態に変身することを決める。しかしベジータはある計画を思いつく。クリリンに強く自分を攻撃させ、デンデに治療させれば、より強力になると主張するのだ。渋々クリリンは強力な攻撃でベジータを撃ち、サイヤ人は地面に倒れこむ。彼はよろめきながらデンデに治療を要求するが、デンデは彼のこれまでのナメック星人への暴虐のため拒否し逃げる。そのためサイヤ人王子は意識を失う。変身の完成が近づく中、フリーザはデンデが敵を治療しているのを見つける。悟飯とクリリンがなぜベジータを治療しないのか尋ねると、デンデはベジータはフリーザのような冷酷な殺し屋だと答える。しかしナメック星人の身体に入ったネイルが彼を説得し、フリーザを倒した後にサイヤ人には報復すると約束させる。フリーザは変身を完成させ、デンデはついにベジータを治療するが、激怒したベジータは「感謝」の印として彼を蹴り飛ばす。全員が共に立ち上がり、フリーザはついに変身を終え、第三形態を粉砕する。煙が晴れると、彼は小さなエイリアンの姿で全身は白く紫の部分を持つ、真の姿であった。