悪夢の超変身！！戦闘力１００万のフリーザ

フリーザの変身が始まり、Z戦士たちは驚きます。異星の暴君は2インチ身長が伸び、戦闘服を破壊してしまい、三箇所の紫色の部分がある白いボディアーマーが現れます。ベジータはこれを「変身」と嘲笑します。フリーザは変身を続ける前にベジータに再び降伏し服従するように頼みますが、サイヤ人の王子は拒否します。フリーザはかつてサイヤ人の王ベジータを含むサイヤ人種族を滅ぼしたのは自分であると告げ、幼い頃のベジータの父が知らなかった秘密を暴露します。ベジータはそれを知っていたと主張し、それゆえフリーザを憎んでいるとも言います。さらにフリーザは、自分は変身できるという秘密を明かします。ベジータと仲間をついに倒すと意気込み、さらに醜い巨人へ変身し、新形態では戦闘力が100万を超えると説明します。エネルギー爆発で島を破壊した後、フリーザは最初のターゲットであるクリリンを左の角で刺し、デンデ、悟飯、ベジータを震え上がらせます。