最強戦士の誕生か！？ネイルとピッコロが合体

デンデ、クリリン、悟飯、ベジータに不死の願いを奪われ激怒したフリーザは真の力を解放し、エネルギー波を放ちながら戦いを始めます。一方、ピッコロはフリーザに傷つけられながらも生きているナイルに出会います。ナイルは融合しろと言い、この変身でフリーザに勝てるかもしれないと伝えます。躊躇しながらもピッコロは承諾し、ナイルと一つになり新たな力を得てフリーザの船に向かいます。戦いではフリーザがクリリン、悟飯、デンデに攻撃を仕掛けますが、ベジータが防ぎ二人の少年を守ります。新たな力に自信を持ったベジータはフリーザに対し、自分は間もなくフリーザが最も恐れるスーパーサイヤ人になると伝えます。嘘だと思ったフリーザはベジータを攻撃しますが、二人が睨み合いながらパワーアップするとベジータの戦闘力は予想を超え、フリーザと互角となり、フリーザのスカウターは爆発します。戦いが止まった後、フリーザはベジータが嘘をついていないことを認め、サイヤ人の王子はフリーザに変身して本当の力を見せるよう促します。