黒幕登場！！悪の魔導師バビディ

ビーデルは悟飯とキビトについていけず、戻ることにします。去り際に、セルを倒したのは父親ではなく悟飯だと気づき、彼が戻ったら付き合うと言います。彼らはスポポビッチとヤムをバビディの宇宙船まで追います。バビディが現れ、彼の新しいパートナーである魔王ダーブラもいます。スポポビッチとヤムがバビディにエネルギーを渡すと、バビディは二人を用済みとして殺してしまいます。