Prima dell'alba! Pedro, il capitano delle guardie!

La guerra infuria a Onigashima. Big Mom e Kaido presumono che l'incursione sarà facilmente sconfitta, dato che Luffy ha solo poche centinaia di truppe. Tuttavia, Queen riceve un rapporto che migliaia di nemici stanno assaltando Onigashima. Quando l'alleanza, i Pirati Kidd, Marco e Perospero iniziano a sopraffare il castello di Kaido, Queen annulla il banchetto e dice ai Pirati Bestia di contrastare l'incursione. Shinobu, nascosta nel soffitto sopra Momonosuke, si prepara a salvarlo. Tuttavia, non può agire subito poiché i Lead Performers sono ancora sul balcone. Kaido si trasforma nella sua forma drago e vola sul tetto con gli Akazaya Nine che lo cavalcano. I Minks e Jack, membro dei Numbers, Nangi e i soldati si uniscono alla loro battaglia con i Minks che si trasformano nelle loro forme Sulong per scontrarsi con Jack in forma mammuth, così come Nangi e i soldati. Cat Viper e Dogstorm iniziano anch'essi a trasformarsi nelle loro forme Sulong.