La principessa guaritrice! Salvate Mansherry!

Hiyori si separa da Zoro e Kawamatsu, che poi informano Momonosuke e i Nove Akazaya della sua sopravvivenza. Hitetsu presenta Ame No Hebakiri ed Enma al gruppo, con Momonosuke che chiede a Hitetsu di tenere Ame No Hebakiri, essendo esitante a impugnare la spada di suo padre. Zoro riceve Enma e prova la nuova spada su un albero, ma la lama assorbe più Haki del necessario, creando un taglio eccessivamente potente che stacca un pezzo di una scogliera vicina, preoccupando i suoi compagni poiché la spada assorbe grandi quantità di Haki dell'Armatura dal suo braccio causando un grave indurimento. Tuttavia, Zoro riesce a riportare il Haki nel suo braccio. Hitetsu spiega che Enma è considerata impossibile da maneggiare perché consuma sempre eccessive quantità di Haki del portatore. Nonostante ciò, Zoro decide di tenere la lama. Luffy continua ad allenare il suo Haki dell'Armatura e Zoro si allena con la sua nuova spada. Momonosuke racconta a Zoro, mentre si allenano, che gli era stato detto di non pronunciare la parola "Sunacchi", e Zoro dice che l'ha sentita dal vecchio nel suo villaggio natale, ammettendo però di non usarla mai. Nel frattempo, l'Alleanza Ninja-Pirata-Mink-Samurai aggiunge altri membri e conclude i preparativi. Il giorno prima del Festival del Fuoco, Momonosuke e il suo gruppo di retainer marciano verso il punto di incontro per unirsi agli alleati. I Cappello di Paglia rimangono dietro accanto alle tombe di Yasuie e Pedro. Hitetsu sembra stupito che Zoro riesca a domare Enma. Rivela di essere stato lui a forgiare Sandai Kitetsu e che il motivo per cui Zoro può usare la spada di Oden è perché Wado Ichimonji ed Enma sono state create dalla stessa persona, Shimotsuki Kouzaburou. Zoro dice che trasformerà Enma in una Lama Nera. Ad Udon, Babanuki chiama Orochi e gli mente dicendo che a Udon non ci sono problemi e che la situazione è sotto controllo. Tuttavia, Orochi rivela di avere nuove informazioni sul cambio del punto d'incontro e che Hiyori è viva. Luffy padroneggia finalmente Ryuo, dimostrando le nuove abilità abbattendo un albero mentre cala il sipario sul secondo atto dell'arco Terra di Wano.