Una famiglia nobile! La vera identità di Doflamingo!

Mentre i cittadini di Ebisu Town piangono la morte di Yasuie, Shinobu e Hiyori rivelano ulteriori informazioni sui frutti SMILE. Kaido voleva aumentare la forza del suo esercito, quindi acquistò frutti Zoan artificiali da Doflamingo, creati da Caesar. Tuttavia, il tasso di successo di questi frutti è del dieci percento, il che significa che solo il dieci percento di chi mangia i frutti SMILE acquisisce un'abilità. Il restante novanta percento perde permanentemente la capacità di nuotare e di esprimere qualsiasi emozione diversa dalla gioia. I combattenti dei Pirati delle Bestie sono divisi in tre categorie: i Waiters, che non hanno mangiato un frutto SMILE; i Gifters, che hanno acquisito poteri dai frutti SMILE; e i Pleasures, che hanno mangiato frutti SMILE ma non hanno ottenuto poteri e hanno subito effetti negativi. Viene quindi rivelata la storia oscura di Ebisu Town. Era una città povera che riceveva il cibo dalla capitale. Orochi, per sua crudeltà, diede alla città alcuni frutti SMILE falliti già morsi. Non avendo altra fonte di cibo, la gente di Ebisu Town mangiò i frutti difettosi e subì gli effetti negativi. Toko entra nel luogo dell'esecuzione sperando di salvare suo padre. Vedendo Toko, Orochi tenta di ucciderla, incolpandola della morte di Komurasaki. Ma Zoro e Sanji intervengono e la salvano.