Una passione ardente! Rebecca vs. Suleiman!

Un adattamento del secondo manga one-shot Romance Dawn, predecessore di One Piece. Il pirata Luffy naviga alla ricerca dei "Piece-mains", pirati che puntano all'avventura e attaccano i pirati "Morganeer" che saccheggiano senza legge, quando un Ruku ("uccello mostruoso") di nome Balloon atterra sulla sua nave. Luffy consegna Balloon al vicino pirata mago Speil, ma viene imprigionato sulla nave di Spiel dopo averlo insultato. Luffy è intrappolato con Anne, una cara amica di Balloon che gli spiega che Spiel è dopo il suo sangue magico e ha rapito lei come esca. Luffy racconta di essere stato ispirato dal nonno pirata e che da bambino ha mangiato inconsapevolmente il Frutto del Diavolo Gom Gom appartenuto a lui. Luffy usa i suoi poteri di gomma per liberarli entrambi ma non è interessato a salvare Balloon. Spiel spara ad Anne dopo aver scoperto che stava aprendo la gabbia di Balloon e attacca di nuovo Luffy quando viene insultato. Perde la lotta e, dopo aver ottenuto il Ruku che cercava, Spiel distrugge la sua nave con il vecchio equipaggio ancora a bordo e usa Balloon per scappare. Dopo che Anne lo salva dall'annegamento, Luffy combatte con successo Spiel e salva Balloon.