Un passato orribile! Il segreto di Dressrosa!

Luffy, Zoro e Kiku, che rivela di essere una samurai, inseguono Gazelleman, il distributore di SMILE frutta gazzella che ha rapito Tama, ma non riescono a raggiungerlo. Arriva in una residenza a Bakura Town, la città dove vivono gli ufficiali di Orochi e gli uomini di Kaido. Consegnano Tama a Holdem, un utente di SMILE frutta leone, che ha braccia e testa di leone (chiamato Kamijiro) che crescono dal suo stomaco ed è uno dei tre Headliner che governano la città, il quale vuole sapere come funzionano i poteri di Tama. Quando lei cerca di fare la finta tonta, Holdem decide di minacciarla con delle pinze. Il gruppo di Luffy arriva all'ingresso della città ma viene fermato dalle guardie. Bepo, Sachi e Penguin li vedono usando un binocolo da una collina vicina e trovano Law che stava rilassandosi in un edificio abbandonato, e lo informano dell'arrivo di Luffy.