Un grande scontro! Sanji vs. Doflamingo!

Dopo che Luffy indossa un kimono e prende la famosa lama, Nidai Kitetsu, lui e Komachiyo lasciano Hitetsu per portare Tama da un dottore. Lungo la strada, Tama si risveglia ma continua a rifiutare di credere che Ace sia morto, ricordando come lui le avesse promesso che avrebbe potuto unirsi alla sua ciurma se fosse diventata una ninja "incantatrice" al suo ritorno. Uscendo dalla foresta, Luffy è scioccato dalla desolazione completa della terra. Tama spiega che tutti gli animali che vivono lì sono diventati velenosi a causa dell'acqua inquinata e che ogni cibo e acqua pulita è controllata dallo shogun e da Kaido. Nel frattempo, Zoro salva una donna da due Pirati Bestia. Poco dopo, Luffy si riunisce a Zoro. Tuttavia, vengono presto affrontati da Hawkins, ora un Headliner per i Pirati Bestia.