Scioccante! La vera identità del misterioso uomo Vergo!

Nami affronta Cracker e tenta di usare vari trucchi contro di lui, ma risultano inefficaci e lui la sopraffà. Tuttavia, Luffy riacquista il suo Haki e torna in battaglia, sorprendendo Cracker con un pugno Gear Second. Nel Regno di Germa, Sanji non può continuare a combattere Niji a causa della minaccia su Zeff, permettendo a Niji di picchiarlo. Mentre i suoi fratelli stanno sopra di lui, Sanji ricorda la sua infanzia nel Regno di Germa. Judge aveva dato a lui e ai suoi fratelli abilità sovrumane e li aveva fatti allenare, ma Sanji rimaneva sempre molto indietro rispetto ai risultati dei suoi fratelli, venendo brutalmente preso di mira. Judge scoprì che Sanji in realtà non aveva abilità sovrumane, e finge la sua morte, rinchiudendo il terzo figlio in una prigione con una maschera di ferro per far finta che non fosse mai esistito.