Il pugno del diavolo! Uno showdown! Luffy vs. Grount!

Prodi spara contro Brook e lo Shark Submerge III prima di lanciare colpi infusi di hake con il suo bazooka contro il gruppo, mentre i suoi uomini usano scudi rivestiti di gomma per contrastare gli attacchi elettrici di Nami e Carrot. Tuttavia, il Team di recupero Sanji li sconfigge con attacchi fisici. Bonham e Zappa si preparano a unirsi alla lotta, ma Grount, avendo perso lo spirito combattivo, rifiuta di venire. Dopo che Bonham lo rimprovera, Zappa dice a Grount di ricordare ciò che Aokiji insegnò loro. Mentre Luffy sconfigge Prodi, Bonham e Zappa lo affrontano. Grount ricorda che nella sua giovinezza, dopo aver mangiato un Frutto del Diavolo Zoan, il suo braccio sinistro si trasformò in un grande braccio peloso rosso simile a quello di un gorilla, ma finì per distruggere un'isola non riuscendo a controllarlo, prima di essere fermato da Aokiji che lo addestrò come Marine. Anni dopo, Aokiji dice a Grount (che aveva il braccio sinistro contenuto in un supporto metallico) che, per quanto forte sia, può ancora perdere contro avversari potenti, ma conta ciò che fa dopo. Nel presente, Luffy sconfigge Bonham e Zeppa e si prepara a lasciare Fron Island. Tuttavia, viene nuovamente affrontato da Grount, che ha ritrovato la sua determinazione, e rompe il supporto sul suo braccio sinistro per rivelarne la vera forma. Avendo allenato tutta la vita il controllo, Grount usa il suo enorme potere contro Luffy, ma dopo una titanica lotta Luffy riesce alla fine a sopraffarlo e sconfiggerlo. Mentre il Team di recupero Sanji finalmente lascia Fron Island, Grount ride e commenta che Luffy è stato un avversario degno. Sul Thousand Sunny, il Team di recupero Sanji mangia tutte le razioni prese dalla base in dieci minuti.