Diretto da : Tetsuya Endō

I mink, la mink coniglio Carrot e la mink cane Wanda, lasciano gli Straw Hats e Law per impedire a Luffy di invadere la Foresta delle Balene e di essere attaccato dai Guardiani, ma non prima di aver dato loro indicazioni che li conducono al cadavere di un loro amico, sconvolgendo gli Straw Hats. Non sicuri di potersi fidare di Wanda, Law consiglia agli altri di seguirlo per trovare Bepo, che gli Straw Hats riconoscono come un povero orso mink. Luffy entra in conflitto con due Guardiani, il mink toro Roddy e il mink gorilla Blackback, ma Wanda e Carrot intervengono. Nel frattempo, gli Straw Hats e Law attraversano la città di Kurau, osservando segni di gravi danni recenti, che Wanda rivela essere causati da un attacco di un pirata di nome Jack mentre si prepara a portare Luffy a vedere i suoi compagni che erano arrivati prima a Zou.