Una situazione esplosiva! Luffy vs. il finto Luffy!

Mentre Doflamingo dorme, inizia a sognare il suo passato, mentre la gente parla di come dovrebbero uccidere la Famiglia Donquixote perché sono ex Nobili Mondiali che non saranno salvati dalla Marina. Doflamingo inizia a sudare e digrigna i denti agitato. In passato, Doflamingo, Rosinante e Homing furono appesi alle finestre della loro casa in fiamme con corde intorno alle braccia e bendati. Una folla di popolani voleva vendetta per le sofferenze inflitte dai Draghi Celesti e dibatteva su come dovessero ucciderli ma lasciarli vivere per farli soffrire. I cittadini raccontano le sofferenze causate dai Nobili Mondiali, che li avevano feriti, i loro parenti e i loro paesi quando volevano. Doflamingo urla terrorizzato mentre un uomo chiede se avessero mai provato dolore prima di svegliarsi sudando freddo al suono della Chiocciola Trasponder. Dopo aver messo gli occhiali da sole e bevuto alcol, Doflamingo risponde alla chiamata, informato che Law ha fatto qualcosa. Diciassette anni prima a Mariejois, diversi Nobili Mondiali si mostrarono scioccati quando Homing e la sua famiglia rinunciarono al loro status per diventare umani comuni. Questo spinse Homing a dire che erano umani fin dalla nascita, offendendo i Nobili Mondiali. Poco dopo, vennero portati su un'isola non membro nel North Blue con casa e beni preparati per loro. Homing consegnò i chip di identificazione da Nobile Mondiale e disse alla famiglia che avrebbero vissuto una vita umile lì. Ma, dopo aver rivelato la loro partenza da Mariejois, la gente bruciò la loro casa cercandoli. La famiglia Donquixote guardava terrorizzata dalla foresta vicina e corse attraverso un bosco piovoso fino a una baracca malridotta in una discarica dove si rifugiarono. Trovarono poi rifugio in un piccolo villaggio e Homing contattò i Nobili Mondiali per aiuto, ma questi rifiutarono e gli dissero di non chiamare più. Poco dopo, Doflamingo e Rosinante furono trovati a rubare pane e furono picchiati come punizione e mangiarono dalla spazzatura prima di portare del cibo a loro madre, trovandola malata. Morì infine, lasciando Rosinante in lacrime mentre Doflamingo rinfacciava la colpa a Homing. La folla arrabbiata li trovò e Homing implorò di perdonare i suoi figli mentre Doflamingo malediceva il padre per averli rovinati. Nel presente, Giolla e Machvise portano Law a Doflamingo mentre Giolla rivela che lo hanno trovato mentre cercava di scappare. Mentre Buffalo e Baby 5 osservano, con Buffalo che nota che tortureranno Law per aver pugnalato Corazon, Law nota che Corazon è presente e si chiede se morirà. Tuttavia, Doflamingo rivela di aver chiamato Law per dargli il benvenuto nei Pirati Donquixote. Doflamingo spiega che Law ha una certa qualità negli occhi dopo aver vissuto un passato così atroce, mentre Law si chiede perché Corazon non abbia ancora raccontato a Doflamingo cosa è successo. Quando Law sottolinea che morirà in tre anni comunque, Doflamingo dice che dipende dalla sua fortuna e spiega che gestiscono il mercato nero e le Akuma no Mi, quindi potrebbe esserci un frutto in grado di curarlo. Doflamingo dice che addestrerà Law per farlo diventare la sua mano destra in dieci anni. Corazon inizia a tossire e mostra una ferita all'addome, chiedendo cosa sia successo. Tuttavia, Corazon comunica che un nemico gliel'ha fatta e lui l'ha eliminato, dicendo a Doflamingo di farsi curare mentre Law, scioccato, si chiede se Corazon gli abbia coperto le spalle. Più tardi, Doflamingo informa la ciurma che sposteranno la base verso Reverse Mountain espandendo i loro affari. Durante la navigazione combattono la Marina e fanno rapine in banca. A un certo punto, Law e Baby 5 vengono attaccati da un pirata di nome Wellington, ma vengono salvati da Doflamingo e dai suoi esecutivi. Law inizia ad allenarsi sotto Doflamingo, imparando a usare le armi da fuoco con Gladius, le arti marziali con Lao G e la scherma con Diamante. Due anni dopo, Baby 5 e Buffalo dicono a Law i loro veri nomi, ma lui inizialmente si rifiuta di rivelare il suo. Tuttavia, Buffalo minaccia di raccontare a Doflamingo che Law ha pugnalato Corazon 2 anni prima se non lo svela; Law rivela quindi il suo nome completo: Trafalgar D. Water Law, cosa che allarma Corazon. Law ammette che non dovrebbe dirlo perché la sua famiglia ha tenuto segreto l'iniziale D. da molte generazioni, irritandosi quando Baby 5 e Buffalo si lamentano che non è interessante. Improvvisamente, Law viene afferrato per il colletto e trascinato via da Corazon. Gettato in un vicolo, Corazon chiede a Law se è vero quello che ha detto. Sorprendentemente Law scopre che Corazon può parlare e lui gli dice di andarsene perché non dovrebbe stare con Doflamingo portando la D. nel nome.