Brownbeard in lutto! Luffy sferra un colpo furioso!

Zoro porta via Tashigi dal gas velenoso. Sanji e i marines G-5 continuano ad aiutare Chopper a vaccinare i bambini. Usopp trova una porta che conduce alla stanza dove Caesar e i suoi subordinati stanno osservando gli Straw Hats e i Marines su uno schermo. Caesar nota Brownbeard sullo schermo e lo affronta. Brownbeard dice a Caesar che vuole riavere la sua ciurma, ma Caesar gli dice che sono stati tutti uccisi dal gas velenoso. Brownbeard cerca di avvertire i sottoposti di Caesar, ma viene drogato per tenerlo zitto. Caesar ordina ai suoi subordinati di eliminare Brownbeard, e questi sparano contro di lui. Luffy arriva giusto in tempo e colpisce Caesar con un pugno chiedendogli dell'isola. Caesar dice che Punk Hazard non dovrebbe esistere e che nessuno dovrebbe sapere cosa accade su quell'isola. Vergo nasconde qualsiasi informazione sull'isola e su ciò che accade lì – la produzione di SAD è gestita da Doflamingo, e SAD produce SMILE, un Frutto del Diavolo Zoan artificiale. Uno degli Imperatori sta formando un esercito di persone che hanno mangiato questi frutti artificiali. Caesar sfida Luffy a osare combattere tali persone, ma Luffy lo colpisce con un pugno dicendogli che ha sempre cercato lo scontro.