Creatura miracolosa! Il segreto di Apis e l'isola leggendaria!

La Cintura Calma si rivela priva di venti e correnti ed è la dimora di molti giganteschi re dei mari. Apis elabora un piano con l'aiuto di Luffy e sfugge ai re dei mari cavalcando uno starnuto di uno di loro. Successivamente, l'equipaggio raggiunge l'Isola della Nave da Guerra, dove ascoltano la storia soporifera della creazione dell'isola. Dopo, Luffy e Nami seguono Apis in una grotta dove è nascosto un drago. Quando Luffy riesce in qualche modo a capire il drago, Apis spiega loro di aver mangiato il Frutto Sussurro-Sussurro e può leggere la mente degli animali. Luffy e Nami scoprono così il motivo per cui Apis è perseguitata.