Il segreto nascosto sulla schiena – Luffy e la Principessa Serpente si incontrano

I Pirati del Sole si separano dopo che Jimbei diventa un Guerriero del Mare. Otohime, tuttavia, è determinata che queste azioni aiuteranno la sua causa. Pochi giorni dopo, Mjosgard, un Drago Celeste, arriva sull'isola e gli isolani si arrabbiano per il suo aspetto. Uno dei vecchi Pirati del Sole tenta di uccidere Mjosgard, ma Otohime lo ferma. La regina avverte tutti di non trasmettere l'odio ai loro figli. Tuttavia, Mjosgard minaccia la regina. Shirahoshi usa inconsapevolmente il suo potere per evocare i Re del Mare e salvare sua madre. Dopo che Mjosgard viene curato da Aladdin, Otohime decide di andare in superficie per negoziare con lui. Poco prima di partire, rassicura i cittadini dell'isola che andrà tutto bene.