Appare un nemico ancora più forte! Sentomaru, il portatore dell’ascia da battaglia

Dopo che Zoro ha reso Hordy incosciente, un uomo-pesce fa prendere al suo capitano uno steroide energetico che lo fa attaccare di nuovo il gruppo. Nel tentativo di fuggire dal palazzo con Zoro, Usopp e Brook, Nettuno usa Hoe, ma Hordy cattura il gruppo. Nel frattempo, Luffy, Shirahoshi, Hatchan, Sanji, Megalo e Chopper raggiungono finalmente la Foresta di Mare. Il gruppo si riunisce con Jimbei, Nami e Franky; Jimbei è orripilato dal fatto che Shirahoshi abbia lasciato il palazzo. Si rivela che Den è un parente di Tom e ha accettato l'offerta di Franky di rivestire la Thousand Sunny. Quando Luffy scopre la tomba di Otohime, Jimbei rivela che Shirahoshi non ha potuto partecipare al funerale di sua madre poiché aveva incontrato il veleno di Decken. Jimbei apprende della situazione attuale al Palazzo Ryugu e rivela di aver mandato Arlong nell'East Blue undici anni prima, all'orrore di Nami.