Luffy diventa apprendista?! Un uomo che ha combattuto contro il Re dei Pirati!

Ace, Sabo e Luffy inseguono un Danpa e riescono a catturarlo, ma una tigre lo ruba. Cercando vendetta, i tre fratelli mettono del pesce sulle spalle per attirare la tigre, ma compare un orso che può competere con la tigre. Ace attacca l'orso, che si infuria e insegue i tre fratelli. Viene però fermato da un ex capitano pirata di nome Naguri che usa l'Haki del Conquistatore. Sabo rivela che il padre di Ace è Gold Roger. Ace, tuttavia, non gradisce che si parli di suo padre. Nel frattempo, il padre di Sabo va da Bluejam e gli dice che vuole riportare indietro Sabo. Dadan discute della visita di un certo nobile del mondo con Dogra e Magra.