Un giorno verso il mare! Il giuramento dei tre mocciosi!

Il tentativo di Luffy di usare la tecnica Pistola Gomma va storto. Luffy non è alla pari con Ace e Sabo, e viene sconfitto. I tre invadono Edge Town, una città situata poco oltre il Gray Terminal, e combattono contro diversi banditi. Quando arrivano a High Town, il trio si traveste, ma viene scoperto. Sabo viene visto da un nobile che viene ingannato prima di fuggire con gli altri. Tornati nella foresta, Sabo spiega ad Ace e Luffy che è figlio di un nobile. Sabo spiega il motivo per cui se ne è andato: i suoi genitori lo obbligavano a studiare e prendere lezioni di cultura per sposare una principessa. Nonostante le obiezioni del padre, Sabo è fuggito verso il Gray Terminal. Sabo spiega che il suo sogno è vivere liberamente sul mare e giura che diventeranno pirati. Ace rivela che diventerà un pirata per diventare famoso e Luffy rivela il suo sogno di diventare il Re dei Pirati. I tre diventano fratelli condividendo un sorso di sake.