Dove sono finiti gli amici?! Una principessa negativa e il Re dei Demoni!

Zoro atterra sull'isola dove Kuma ha mandato Perona. Perona cura le sue ferite, ma lo obbliga a restare mentre lo sottopone a trattamenti umilianti. Brook si ritrova nella Terra della Povertà, dove viene scambiato per Satana, che gli abitanti dell'isola avevano evocato per vendicarsi della tribù dei Braccia Lunghe. Ufficiali famosi della Marina si radunano al Quartier Generale della Marina, così come il resto degli Shichibukai tranne Hancock. A Impel Down, Ace supplica Garp di ucciderlo, ma Garp dice che anche se lo facesse, la guerra con Barbabianca non si può evitare.