Tirannia! I sovrani di Sabaody, i Draghi Celesti

Dopo essere atterrati sull'Arcipelago Sabaody, i Cappello di Paglia iniziano a cercare un uomo che Hatchan conosce, in grado di rivestire la loro nave per poter proseguire verso l'Isola degli Uomini-Pesce. Usopp e Franky rimangono indietro per effettuare riparazioni alla nave, e anche Sanji resta per sorvegliare il tesoro di Nami. Hachi spiega ai Cappello di Paglia che i Nobili del Mondo sono anche conosciuti come i Draghi Celesti, e che indossano maschere per non respirare la stessa aria delle persone comuni. Racconta inoltre che Sabaody è infestata da pirati famosi, cacciatori di taglie e trafficanti di schiavi. Luffy nota una ferita sulla testa di Hachi, che gli dice di non farci caso e chiede anche che trattino lui e Camie come esseri umani. Nel frattempo, Luffy, Brook, Chopper e Hachi incontrano uno schiavo fuggitivo che implora qualcuno di togliere il suo collare schiavista. Egli tenta di farlo da solo, ma il collare esplode. I Draghi Celesti arrivano sulla scena e Hachi ordina a Luffy e agli altri di inginocchiarsi. Iniziano a calciare e torturare lo schiavo morto, e Luffy si sforza di non intervenire. Pappagu rivela che i Nobili del Mondo sono discendenti dei creatori del Governo Mondiale e che far loro del male è un atto di guerra.