Il piano segreto per ribaltare la situazione! Fa la sua comparsa Nightmare Rufy

Con la guida di Moria, Oars riesce a contrastare meglio le strategie degli Straw Hats e a ribaltare i loro attacchi contro di loro. Franky viene svenuto dopo un tentativo fallito di lanciarsi contro Oars con una gigantesca fionda chiamata Kuwagata e di sparargli a bruciapelo con Weapons Left. Nami arriva e si unisce alla battaglia, ma Oars dimostra di poter allungare le sue membra, potere che l'equipaggio comprende essere dovuto al frutto del Diavolo di Moria. Altrove, Luffy incontra i Rolling Pirates e il loro capitano Lola la Propositrice, le cui ombre sono state rubate da Moria. Lola fa piantare tutte le ombre catturate su Luffy per moltiplicare la sua forza combattiva e concedergli nuove abilità per poter sconfiggere Moria. Il risultato è una versione mostruosa di Luffy, chiamata Nightmare Luffy, che procede verso il suo equipaggio e sconfigge Moria prima che le ombre lascino il suo corpo dopo dieci minuti.