Appare una sirena misteriosa? Mentre la coscienza svanisce...

Dopo aver combattuto Lucci con il Terzo Gear per un minuto, scappando appena in tempo dal fuoco dei cannoni, Luffy deve affrontare l'effetto collaterale della tecnica: il suo corpo si riduce a una frazione delle dimensioni originali per un tempo simile. Luffy tenta di nascondersi da Lucci, ma viene trovato e bloccato dall'agente del CP9 che sta per ucciderlo. Fortunatamente, il danno del primo pugno di Luffy in Terzo Gear pesa sulle gambe di Lucci, che si ferma mentre Luffy ritrova la sua dimensione normale. All'altro lato del Ponte della Titubanza, Spandam tenta di uccidere Robin con Funkfreed, ma Franky ferma la lama e lo costringe a trasformarsi nella sua forma elefante. Dopo aver spiegato i motivi del suo sostegno ai Cappello di Paglia, Franky mette fuori combattimento Spandam sotto il peso di Funkfreed, poi insieme a Robin, che ha riacquistato la compostezza, decidono di prendere la nave da convoglio. Nel frattempo, raggiunto il punto d'ingresso di Enies Lobby, i capisquadra Galley-La, la Franky Family e i giganti sono costretti a osservare i marine in fuga ammettere tre navi da battaglia della Buster Call che presto si posizionano. Nel passaggio sotterraneo, il gruppo sommerso di Nami, Zoro, Usopp, Sanji, Chopper, Chimeney e Gonbe sta per perdere la speranza quando viene salvato da una sirena: Kokoro.