Una situazione disperata! Gli Oniwabanshu minacciosi di Orochi!

Apoo cerca di convincere Drake ad unirsi contro Kaido dopo che l'imperatore ha sconfitto Luffy, affermando che Kaido non è mai stato così indebolito. Tuttavia, Drake respinge l'offerta e attacca Apoo. Lo scontro viene interrotto da Yamato, che è di fretta per andare all'arsenale e impedire l'esplosione di Onigashima, inseguita da Fuga (che sembra essere amichevole con Yamato), Apoo (che ora vuole un'alleanza con Yamato) e Drake che insegue Apoo. Altrove, agenti CP0 sono arrivati per prendere Nico Robin, ma i Mink attaccano gli agenti distraendoli, permettendo a Brook e Robin di fuggire. Nel frattempo, Sanji fugge dal suo combattimento con Queen dopo aver notato che il suo corpo sta mutando. Temendo di diventare uno spietato soldato Germa come i suoi fratelli, non nota una donna che lo chiama in aiuto e riprende i sensi solo quando la vede a terra sanguinante e terrorizzata. Si precipita ad aiutarla, ma lei gli chiede di non avvicinarsi. La donna, Some, si rifugia in una stanza vicina dove altre geishe si sono nascoste. Sanji si offre di nuovo per aiutarla, ma le altre donne lo rimproverano per aver ferito una donna indifesa, respingendolo fuori dove trova Queen che lo cercava. Scosso dal pensiero di poter colpire una donna, Sanji si rende conto che la mutazione è causata dall'uso del Raid Suit. Si chiede se Luffy preferirebbe un compagno inaffidabile incapace contro le donne o un crudele guerriero che porta via teste a comando. Riflettendo su ciò di cui ha bisogno il futuro Re dei Pirati, decide di distruggere il Raid Suit. Usando una Lumaca Trasmittente nascosta su di sé, Sanji chiama Zoro, nel pieno della sua battaglia contro King. Incerto sul suo cambiamento, gli chiede, una volta vinta la battaglia, di ucciderlo se dovesse perdere la sua umanità. Zoro accetta volentieri e gli dice di non morire prima di allora. Poco dopo, Sanji diventa quasi invisibile e colpisce Queen con il suo attacco Hell Memories.