Scalare una Cascata! Un Grande Viaggio attraverso la Zona Marina del Paese di Wano!

Su Onigashima, i Gifters che hanno mangiato il dango di Tama iniziano a cambiare schieramento, attaccando gli ex alleati. Un Mary segnala il tradimento di massa a CP0 mentre il combattimento si trasforma in caos. I Beast Pirates reagiscono confusi e arrabbiati, mentre i membri dell'Alleanza accolgono il cambiamento. Nami, Tama e Usopp festeggiano il successo, attirando l'attenzione di Queen che, cercando di sparare loro, viene attaccato da Sanji e colpisce la propria bocca. Queen lo saluta come figlio di Judge, infastidendo Sanji, e rivela che lui e Judge erano membri del gruppo scientifico MADS. Preparandosi alla lotta, Queen mostra di essere un cyborg e si trasforma nella sua forma umano-beast. I Beast Pirates circostanti si spaventano, ma Sanji ignora tutto, confermando a Chopper che Zoro si riprenderà. Quando si volta per chiedere, nota che Chopper ha assunto una nuova trasformazione, Baby Geezer, grazie alla Rumble Ball. Mentre parlano, Sanji viene attaccato da Queen e si prepara a combattere. Completata la spiegazione, Chopper si concentra su Zoro. Miyagi gli informa di una potente medicina istantanea da Zou che avrebbe un effetto collaterale di un dolore raddoppiato quando passa. Chopper decide di non somministrarla, ma Zoro insiste per riceverla, volendo tornare a combattere. Altrove, gli agenti CP0 calcolano 300 Gifters traditori. Nami, Tama e Usopp cercano un luogo sicuro dopo aver completato la missione. Mentre corrono per i corridoi, vengono attaccati da un gruppo di Waiters ma vengono salvati da Daifugo, Speed e Gazelleman, che trovano anche Komachiyo svenuto. Jimbei e Who's-Who iniziano a combattere. Who's-Who utilizza le Sei Potenze, e Jimbei commenta che è uno stile di combattimento del Governo Mondiale. Racconta di un agente CP9 evaso, e Who's-Who conferma di essere lui, trasformandosi nella forma umano-bestia. Mentre combattono, Who's-Who parla del suo passato come agente del Governo che proteggeva un frutto del diavolo su una nave governativa 13 anni prima; il frutto del diavolo Gum-Gum.