Il bluff e il bluffatore

Alla villa di Kaya, Klahadore parla di come il padre di Usopp sia un pirata sporco, facendo infuriare Usopp che lo prende a pugni in faccia. Klahadore continua a prenderlo in giro, finché Usopp se ne va. Più tardi, Kaya piange nella sua stanza. Klahadore entra per portarle un pasto e le ricorda il giorno in cui è arrivato alla villa, quando era malconcio e suo padre lo ha accolto. Poi afferma che se succedesse qualcosa a Kaya, non se lo perdonerebbe. I Pirati di Usopp, Nami e Zoro incontrano Jango, che dice di essere solo un ipnotista di passaggio. Poi ipnotizza i Pirati di Usopp — e accidentalmente se stesso — facendoli addormentare in mezzo alla strada. Più tardi, su una scogliera che domina l'oceano, Luffy e Usopp vedono Jango e Klahadore — la cui vera identità si rivela essere l'infame pirata Capitano Kuro — pianificare una razzia del villaggio e l'omicidio di Kaya. Luffy grida loro di non liberarsi di Kaya, ma Jango usa il suo ipnotismo per far addormentare Luffy, facendolo cadere dalla scogliera. Atterra di testa e sembra morto. Non si preoccupano che Usopp lo sappia, a causa della sua reputazione di bugiardo.