Nuvola del sospetto

Shikamaru lotta contro le bestie di inchiostro di Sai e si risveglia incatenato in una cella. Pensa allo shogi per passare il tempo mentre Sai gli porta del cibo e lo loda per la sua resistenza. I due discutono delle condizioni attuali di Sai e del motivo per cui Shikamaru è venuto invece di qualcuno del Team 7. Roh viene poi gettato in una cella da Shikamaru, mentre Hinoko viene manipolata mentalmente da Gengo. Shikamaru viene portato a parlare con Gengo, che gli spiega come percepisce la pace attuale nel mondo shinobi come forzata dalle grandi nazioni. Gengo gli mostra un fiore che muore se portato fuori dal suo ambiente e lo paragona agli shinobi che smettono di svilupparsi in tempi di pace. Shikamaru nota che il profumo del fiore suscita ricordi spiacevoli, che Gengo usa per convertire gli shinobi dalla sua parte. Shikamaru scappa e torna nella stanza di Gengo dove combatte Rō e Hinoko, che sono diventati le guardie di Gengo. Shikamaru ha gli aghi di chakra di Hinoko che colpiscono le sue orecchie per impedire che la voce di Gengo lo influenzi. Quasi raggiunge Gengo, ma viene fermato dal leone di inchiostro di Sai e colpito da un ago di chakra alla testa mentre Gengo fugge. Ino e Choji arrivano a salvarlo, anche se Shikamaru pensa di stare sognando, ma viene convinto dal fatto che Temari lo schiaffeggia per aver mentito. Mentre Ino e Choji si preparano a combattere Roh e Hinoko, Temari lancia a Shikamaru le lame di chakra di Asuma, che usa per aprire la strada verso Gengo.