La notte prima del secondo esame

Di notte a Sunagakure, un individuo mascherato si intrufola nell'edificio dell'ufficio del Kazekage. Kankurou lo affronta e ne chiede l'identità, alla quale lui risponde dicendo di essere uno degli estremisti che cercano riforme nel Paese del Vento. Mentre l'assassino tenta la fuga, Kankurou lo insegue. Apparentemente accerchiato, tenta un attacco suicida, ma Temari arriva in tempo per salvare Kankurou. La mattina seguente, Kankurou e Temari avvertono Gaara che i suoi ribelli stanno intensificando gli sforzi contro di lui, ma il Kazekage rifiuta di cedere. Altrove, i team principali dei Konoha 11 arrivano sani e salvi al checkpoint del Deserto dei Demoni per assicurarsi la qualificazione, mentre chi arriva in ritardo è eliminato e istruito a tornare nei rispettivi villaggi. Durante la cena, scoppia una lotta tra i genin dopo che i shinobi di Konoha rovinano accidentalmente il cibo. Quando arriva Fuu sperando di fare amicizia, gli altri genin lasciano la mensa, a sua grande delusione. Di ritorno a Konohagakure, Kakashi riferisce a Tsunade del suo fallimento nell'infiltrarsi ad Amegakure, sospettando della situazione dopo non aver incontrato Hanzou di persona. Nel frattempo, Chouji si intrufola nell'edificio dove si trovano i jounin sperando di prendere del cibo. Sakura e Ino lo seguono e vengono attaccati da uno scorpione gigante. Fortunatamente, Fuu arriva in loro soccorso. Giungendo sulla scena, Gaara nota la somiglianza tra Fū e Naruto per la loro carismatica unicità. Il giorno dopo inizia la seconda fase e, come nei precedenti Esami Chuunin, metà delle squadre riceve il Pergamena della Terra, mentre l'altra metà il Pergamena del Cielo, significando che ogni squadra deve recuperare il pergamena complementare per superare l'esame.