Chi Sei?

Naruto attacca Tobi in Modalità Bestia con la Coda mentre Kakashi e Guy osservano; il primo è inizialmente esitante a entrare in combattimento per incredulità sull'identità dell'uomo mascherato, finché Guy non lo scuote. Tobi scatena una pioggia di giganteschi ricevitori di chakra, paralizzando B e Gyūki. Naruto crea un clone d'ombra che carica in avanti con un Rasengan prima di scomparire improvvisamente, mentre l'originale prepara una Sfera Bestia con la Coda con B e Gyūki a fare da scudo. Tobi sfugge alla Sfera Bestia di Naruto, ma si rende conto troppo tardi che Kakashi ha mandato il clone nella dimensione alternativa e il Rasengan distrugge la sua maschera, con il clone che grida: "Chi sei?!". Kakashi e Guy sono shockati nel vedere che l'uomo mascherato è il loro ex compagno Obito Uchiha, studente di Minato che faceva parte della squadra di Kakashi insieme a Rin Nohara, ritenuto morto durante il tentativo di distruggere il Ponte Kannabi durante la Terza Grande Guerra Ninja, mentre flashback mostrano il giovane Obito entrare all'Accademia, diventare amico di Rin e sviluppare rivalità con Kakashi, oltre alla sua promozione a Chunin con compagni quali Asuma, Kurenai e Might Guy, e la missione in cui Kakashi perse l'occhio sinistro prima di ereditare lo Sharingan di Obito, culminata con la presunta morte di Obito. Nel presente, Guy informa Naruto della vera identità del nemico, mentre Kakashi è sconvolto dal fatto che Obito abbia simulato la sua morte; Obito rivela di sapere che Kakashi non riuscì a proteggere Rin come promesso, lasciandolo sbalordito. Naruto incoraggia un Kakashi devastato che Obito deve essere fermato, intercettando il suo stile Fuoco: Danza della Esplosione con le code di Kurama. A quel punto, Madara appare accanto a Obito, sorprendendo tutti.