Il Primo e Ultimo Avversario

Suigetsu spiega a Jugo i Sette Spadaccini della Nebbia, menzionando suo fratello Mangetsu e i membri più forti del gruppo che Kabuto ha reanimato. Il gruppo di Kakashi affronta gli spadaccini mentre Mangetsu evoca le loro armi. Gari e Pakura fuggono mentre Zabuza usa la sua nebbia affinché gli altri spadaccini possano eliminare i ninja. Kakashi forma un piano per rimuovere Zabuza dal combattimento, ma la storia si ripete con Haku che blocca mentre Kakashi schiva la lama dell'esecutore completamente restaurata di Zabuza. Ricordando come Naruto avesse parlato di loro dopo la fine della loro missione, Kakashi sconfigge Zabuza così che lui e Haku possano essere sigillati rapidamente. Dicendo a Sai che il suo jutsu di sigillatura è il prossimo, un furioso Kakashi raccoglie la lama dell'esecutore con l'intento di dare il massimo. Nel frattempo la Seconda Divisione combatte contro i White Zetsu mentre la divisione di Gaara sta per affrontare il loro avversario nella forma del Secondo Tsuchikage Mu reanimato.