Canzone d’amore di Kakashi

Una spia, Hanare, del Villaggio della Serratura Nascosta (Paese delle Chiavi), viene catturata dagli ANBU mentre si finge musicista. Viene interrogata, ma l'interrogatorio fallisce. Lentamente emerge il suo passato e anche la sua relazione con Kakashi. Il Team 7 spia i due mentre girano per la città, credendo che siano fidanzati. Dopo che il Villaggio della Serratura tiene in ostaggio un ninja del Villaggio della Foglia, avviene uno scambio: Hanare per il ninja. Si scopre che Hanare ha un'abilità speciale, causando un inseguimento. Alla fine, Kakashi libera Hanare. Il musicista visto all'inizio mentre intrattiene i ninja di Konoha ricorda a Kakashi Hanare, da cui scaturisce il flashback.