L'Assistente Potente

Il gruppo si mette a disinnescare le trappole senza che Gennou lo scopra. Le ricerche concludono che Gennou ha piazzato le trappole 30 anni fa, come parte di una missione per il Villaggio del Diavolo del Calore Nascosto, distrutto da un altro villaggio poco dopo che lui aveva completato la missione, causando la morte di suo figlio. Naruto accetta il fatto che il vecchio che aveva preso in simpatia abbia tentato di distruggere il villaggio e trova una pista che indica che Gennou si trova nelle montagne dietro il villaggio.