Portale dell'Oscurità

Edward e Ling si trovano in un luogo oscuro e si rendono conto di essere nello stomaco di Gluttony mentre cercano una via d'uscita. May è preoccupata per Shao Mei e spiega a Yoki la loro situazione, così Scar decide di aiutarli a cercarla. Edward e Ling vengono avvicinati da Envy, che spiega che Gluttony era un fallito tentativo di ricreare la Porta della Verità e che non c'è via d'uscita. Envy, dopo aver rivelato di essere stato lui a scatenare la guerra civile di Ishval, si trasforma in una bestia gigante. Nel frattempo, Alphonse convince Gluttony a portarlo da Father, apparentemente a Central, e Wrath ottiene leva su Mustang trasferendo i suoi uomini ai vari comandi militari e assegnando Hawkeye come sua assistente personale, rendendola di fatto sua ostaggio.