Inviato dall'Est

Scar affronta rapidamente un altro alchimista di stato di nome Giolio Comanche, noto come il "Silver Alchemist". Al suo ritorno al nascondiglio temporaneo con Yoki, Scar scopre una giovane ragazza xingese di nome May Chang accompagnata da un piccolo panda chiamato Shao Mei, che hanno attraversato il deserto orientale in cerca della pietra filosofale. Nel frattempo, Barry the Chopper è detenuto da Roy Mustang, Riza Hawkeye e Vato Falman per essere interrogato riguardo all'assassinio di Maes Hughes. Altrove, i fratelli Elric tornano a Rush Valley per riparare ancora una volta l'automail di Edward. Poi trovano un uomo xingese di nome Ling Yao sul punto di morire di fame. Dopo averlo nutrito, spiega il suo scopo di studiare l'alchimia alkahestry. Ling convoca le sue guardie del corpo, Lan Fan e Fu, e tiene in ostaggio i fratelli Elric, nella speranza di scoprire i segreti della pietra filosofale. Durante la loro lotta, gran parte della città viene danneggiata. Ling e le sue guardie del corpo si ritirano dopo la loro sconfitta, costringendo i fratelli Elric a confrontarsi con gli abitanti arrabbiati della città. Ling incontra di nuovo Edward e Alphonse dopo che riacquistano la città, e si capisce che Ling vuole diventare l'erede al trono imparando della pietra filosofale. Winry si unisce a loro, mentre tutti si preparano a partire per Central. Scar e Yoki viaggiano verso Central di notte su una carrozza trainata da cavalli con May al seguito.