Réalisé par : Tetsuya Endō

Les minks, la mink lapin Carrot et la mink chien Wanda, quittent les Chapeaux de paille et Law pour empêcher Luffy d'envahir la Forêt des Baleines et d'être attaqué par les Gardiens, mais pas avant de leur donner des indications qui les mèneront au corps de leur ami, horrifiant les Chapeaux de paille. Incertains de devoir faire confiance à Wanda, Law conseille aux autres de le suivre pour retrouver Bepo, que les Chapeaux de paille réalisent être un pauvre ours mink. Luffy entre en conflit avec deux Gardiens, le mink taureau Roddy et le mink gorille Blackback, mais Wanda et Carrot interviennent. Pendant ce temps, les Chapeaux de paille et Law traversent la ville de Kurau, voyant des signes de lourds dégâts récents, que Wanda révèle être dus à une attaque d'un pirate nommé Jack alors qu'elle prépare Luffy à revoir ses camarades venus à Zou plus tôt.