Réalisé par : Takahiro Imamura

Doflamingo ment aux citoyens choqués qui l'ont vu tirer sur Law, leur disant que Law était en réalité responsable des fausses nouvelles du matin concernant le départ de Doflamingo du trône. Quand Luffy lui demande ce qu'il fait avec son allié, Doflamingo répond que Law était à l'origine son subordonné et qu'il avait la responsabilité de "l'éduquer". Zoro et Kin'emon tentent de sauver Law, mais avant que les Marines ne réagissent pour les en empêcher, l'Amiral Fujitora apparaît, bloque l'épée de Zoro et l'envoie sous terre grâce à son pouvoir. Luffy essaie d'aider, mais est bloqué par les barreaux du Colisée, faits de Pierre Marine. Le reste de l'équipage, qui suivait les événements, est choqué d'apprendre que Doflamingo a un amiral de son côté. Fujitora et Doflamingo emmènent Law vers le palais pour finir leur conversation. Zoro dit à Luffy de trouver un moyen de sortir alors qu'ils tentent d'échapper aux Marines. À ce moment, le groupe de Sanji est attaqué par ce qui semble être un navire chantant, appartenant à Big Mom. Sur le navire se trouvent Tamago et Pekoms, qui révèlent que leur cible est Caesar Clown. Caesar croit qu'ils veulent le tuer car il a volé des fonds de recherche à Big Mom. Les Chapeaux de paille réalisent qu'ils doivent tenir leurs nouveaux ennemis éloignés de Dressrosa s'ils veulent détruire l'usine. Luffy ordonne au Sunny de se diriger vers Zou, Sanji demande la permission de riposter contre le navire de l'Empereur, Luffy accepte car il a déjà déclenché un combat avec elle, et Franky mène l'équipe chargée de détruire l'usine. Finalement, Luffy déclare avec colère qu'ils se dirigeront vers le palais pour sauver Law et battre Doflamingo. Pendant ce temps, une silhouette mystérieuse entre dans le Colisée.