Réalisé par : Sumio Watanabe

Luffy s'inscrit au tournoi, et Franky lui demande de ne pas laisser personne découvrir qui il est. Après une presque erreur, il devient "Lucy", inscrit avec le numéro "0556" au dos de son t-shirt. Luffy et Franky se séparent alors que Thunder Soldier regarde un tableau. Franky interroge ensuite Thunder Soldier sur la famille Don Quichotte et une "usine", ce qui surprend Thunder Soldier. Pendant ce temps, Sanji est avec Violet, se promenant dans Dressrosa. Luffy bat Spartan après que celui-ci ait tenté de le frapper plusieurs fois, évitant de peu la disqualification, jusqu'à ce qu'un combattant nommé Sai explique que Spartan a commencé le combat. De plus, les Funk Brothers se disputent avec Dagama, l'accusant de "former des alliances" dans son bloc. L'épisode se termine avec Luffy cherchant une nouvelle armure, Cavendish apparaît et lui dit qu'il y a une limite de poids.