Brownbeard en deuil ! Luffy assène un coup furieux !

Zoro porte Tashigi à l'écart du gaz toxique. Sanji et les marines du G-5 continuent d'aider Chopper à vacciner les enfants. Usopp découvre une porte menant à la pièce où Caesar et ses subordonnés surveillent les Chapeaux de paille et les Marines sur un écran. Caesar remarque Brownbeard sur l'écran et le confronte. Brownbeard dit à Caesar qu'il veut récupérer son équipage, mais Caesar lui répond qu'ils ont tous été tués par le gaz toxique. Brownbeard tente de prévenir les subordonnés de Caesar, mais celui-ci le drogue pour le réduire au silence. Caesar ordonne à ses subordonnés d'éliminer Brownbeard, et ils ouvrent le feu sur lui. Luffy arrive juste à temps et frappe Caesar avant de lui demander des informations sur l'île. Caesar répond que Punk Hazard n'est pas censée exister et que personne ne doit savoir ce qui s'y passe. Vergo couvre toutes les informations sur cette île et tout ce qui s'y déroule – la production de SAD est dirigée par Doflamingo, et SAD produit SMILE, un fruit du démon Zoan artificiel. L'un des Empereurs forme une armée de personnes ayant mangé ces fruits artificiels. Caesar défie Luffy de tenter d'affronter ces gens, mais Luffy le frappe et lui dit qu'il cherche le combat depuis le début.