Réalisé par : Katsumi Tokoro

Luffy, Zoro, Usopp et Robin se tiennent près du dragon mort que Zoro a tué, Luffy essayant de tirer l'homme coincé dans le dos du dragon. Luffy réussit à tirer seulement les jambes, faisant croire à tous qu'il a tué l'homme. Cependant, les jambes sont vivantes et s'enfuient en cherchant un seigneur de la guerre. Luffy court après elles et se coince lorsqu'elles tombent sur lui. Ailleurs, les Chapeaux de paille capturés (Sanji, Nami, Chopper et Franky) sont dans une cellule de prison et sont présentés à une figure gazeuse appelée « Maître » très intéressée par Franky. Ils se réveillent quelques minutes plus tard dans la cellule et essaient de trouver comment s'échapper. Ils voient ensuite une tête d'homme coupée en morceaux qu'ils recomposent. La tête est vivante et leur dit que son corps a été découpé en morceaux par un seigneur de la guerre, et qu'il a honte de ne pas être mort après avoir été tranché. De retour avec le groupe de Luffy, Usopp voit une fille harpie sur un bâtiment brûlé, mais elle disparaît quand il appelle tout le monde. Ils approchent ensuite d'un lac qui sépare les moitiés en feu et gelée de Punk Hazard. Luffy se lie d'amitié avec un centaure qui pensait que Luffy était de sa race. Les habitants de Punk Hazard qui travaillent pour le Maître voient le groupe de Luffy et en informent la fille harpie. (Source : Wikipédia) Saga Dressrosa : Arc Punk Hazard : (3/46)