Une infiltration mortelle ! La prison sous-marine Impel Down !

Une flotte entière de navires Neo-Marines, dont un abrite Ain et Bins, est présente. Les Chapeaux de paille ripostent contre une flotte de navires Marins, mais il s'avère que c'est une illusion. D'énormes gouttes de pluie apparaissent soudainement, et l'eau se sépare. Les Chapeaux de paille se réveillent habillés différemment. Sanji remarque que sa nourriture cuite a disparu, il blâme Luffy, Usopp et Chopper, jusqu'à ce que Chopper se demande si la mer est hantée. Soudainement, la nourriture est mangée très rapidement. Luffy trouve la personne qui l'a mangée, une petite fille nommée Lily. Elle attaque les Chapeaux de paille et ceux-ci se défendent. On découvre qu'elle a mangé le Mini Mini no Mi et qu'elle est en réalité une géante, bien que son fruit du démon la rende petite. Elle se lie d'amitié avec les Chapeaux de paille après qu'ils l'ont sauvée de la noyade, et souhaite voir son père (raison pour laquelle elle a envahi la flotte Marine). Elle parle de nourriture avec Luffy. Sur le navire Neo-Marine, Ain appelle Shuzo et lui demande pourquoi il n'était pas là. Shuzo assure qu'il sera un meilleur second dans l'équipage et qu'il va à la recherche du père de Lily. Les Chapeaux de paille voient des navires Marines approcher avec le père de Lily en captivité. Ils se dirigent vers Impel Down, et Luffy déclare la guerre aux Marines.