Un jour, vers la mer ! Le serment des trois garnements !

La tentative de Luffy d'utiliser la technique du Pistolet Gomu-Gomu échoue. Luffy ne fait pas le poids face à Ace et Sabo, et est vaincu. Les trois envahissent Edge Town, une ville située juste après Gray Terminal, et combattent plusieurs bandits. Lorsqu'ils arrivent à High Town, le trio se déguise, mais est découvert. Sabo est vu par un noble, qui est trompé avant que le groupe ne s'échappe. De retour dans la forêt, Sabo explique à Ace et Luffy qu'il est le fils du noble. Sabo explique les raisons de son départ : ses parents lui ont imposé d'étudier et de suivre des cours de culture pour épouser une princesse. Malgré les objections de son père, Sabo a fui vers Gray Terminal. Sabo exprime son rêve de vivre librement en mer et jure qu'ils deviendront pirates. Ace révèle qu'il deviendra pirate pour devenir célèbre et Luffy confie son rêve de devenir le Roi des Pirates. Les trois deviennent frères en partageant une coupe de saké.