La transformation de Kuma ! Le coup de colère d'Ivan-san !

Doflamingo explique à Ivankov que Kuma avait été lentement modifié en Pacifista au fil du temps, et qu'il y a quelques jours, son cerveau a été remplacé, perdant complètement sa personnalité et son libre arbitre. Luffy reçoit la clé des menottes d'Ace de la part d'Hancock, qui fantasme ensuite sur une cérémonie de mariage tenue sur Amazon Lily entre elle et Luffy avec toute la tribu Kuja comme témoins. Ivankov combat Kuma tandis que Luffy continue de progresser sur le champ de bataille. Crocodile défait une multitude des hommes de bas rang de Barbe Blanche pour l'atteindre, mais est attaqué par Jozu, stoppé ensuite par Doflamingo. Mihawk s'avance alors pour bloquer le chemin de Luffy vers la plateforme d'exécution.