Le plan secret pour renverser la situation ! Nightmare Luffy fait son apparition

Sous la direction de Moria, Oars parvient mieux à contrer les stratégies des Chapeaux de paille et à retourner leurs attaques contre eux. Franky est assommé après une tentative ratée de se catapulter lui-même avec une gigantesque fronde appelée Kuwagata et de tirer sur Oars à bout portant avec Weapons Left. Nami arrive et rejoint la bataille, mais Oars démontre qu'il peut d'une certaine façon étirer ses membres, ce que l'équipage réalise comme étant les pouvoirs du Fruit du Démon de Moria. Ailleurs, Luffy rencontre les pirates Rolling et leur capitaine Lola la Proposeuse, dont les ombres ont été volées par Moria. Lola fait en sorte que son équipage plante toutes les ombres capturées en lui afin de multiplier sa force de combat et de lui conférer de nouvelles compétences, lui permettant de vaincre Moria. Le résultat est une version monstrueuse de Luffy, appelée Nightmare Luffy, qui rejoint son équipage et élimine Moria avant que les ombres quittent son corps après dix minutes.