Une promesse en larmes ! Le kidnapping de Momonosuke !

Le navire de Kizaru se dirige vers Egghead avec Saint Jaygarcia Saturn à bord. Franky échoue à empêcher S-Snake de détruire Pythagoras. Robin, Chopper et Atlas cherchent Vegapunk, tandis que Sanji combat S-Shark. Luffy, Zoro, Lucci et Kaku découvrent que S-Hawk s'est échappé, ce qui pousse Zoro et Kaku à le poursuivre. Trois mois plus tôt, le Gouvernement Mondial a appris les recherches de Vegapunk sur le Siècle Vide, mobilisant des forces contre lui. Vegapunk apprend que York l'a trahi et a tué Shaka pour devenir un Noble Mondial.