Une ombre dans l'obscurité : Le danger approche Sasuke

Malgré une stratégie formulée à l'avance, Choji perd rapidement contre Dosu, concluant les préliminaires. Les neuf Genin qualifiés sont assignés à leurs adversaires, et tous peuvent partir s'entraîner pendant un mois avant les finales. Ailleurs, Kabuto prépare l'enlèvement de Sasuke sous les ordres d'Orochimaru, mais il est arrêté par Kakashi et contraint de se retirer. Naruto rencontre plus tard Kakashi dans l'espoir de s'entraîner avec lui, mais reçoit Ebisu en remplaçant.